科创板首批25家公司刊行价落定 平均市盈率49倍共募资370亿

财经新闻 2019-07-14 14:0862

  25家科创板首批公司刊行价全部敲定。

  7月10日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能(行情688022,诊股)、嘉元科技(行情688388,诊股)、交控科技(行情688015,诊股)、天宜上佳(行情688033,诊股)、沃尔德(行情688028,诊股)、航天宏图(行情688066,诊股)、方邦股份(行情688020,诊股)均连续发布了刊行价。

  按照刊行布置,上述7家公司将定于7月12日(本周五)举办网上、网下申购。7月16日发布网下劈头配售功效及网上中签功效通告,7月18日登载《招股说明书》。

  在7月22日,这25家科创板首批公司将迎来上市典礼。

科创板首批25家公司刊行价落定!平均市盈率49倍,共募资370亿,更多看点在这里(附表)

  以下为证券时报·e公司记者今晚第一时间对25家科创板首批挂牌上市公司的市盈率、募资、行业漫衍等环境做了劈头梳理:

  看点一、25家平均市盈率:49.21倍

  截至7月10日晚间,在瀚川智能等7家公司刊行价披露后,证券时报·e公司记者计较了整体25家公司的刊行市盈率环境(按2018年扣非前归母净利润除以刊行后总股本计较),平均值为49.21倍,个中最低值来自于中国通号(行情688009,诊股)(港股03969),对应PE为18.18倍,中微公司(行情688012,诊股)估值最高,PE为170.75倍,同时中微公司还披露了市销率估值法,对应PS为9.47倍(刊行后)。

  资深投行人士王骥跃认为,在差异行业市盈率相差也相当庞大,譬喻A股中软件与信息处事业高出40倍,金融地产则不到10倍,并不能简朴就说软件与信息处事业的市盈率就高了不公道。同时,还要思量到一些科创板公司处于快速成恒久、高投入可能吃亏,其并不适合利用市盈率法来估值。

  看点二、总共募资370.17亿元

  证券时报·e公司记者劈头统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期召募资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。

  比拟最新数据来看,大都公司确定的刊行价所对应的召募资金高出原先打算的资金需求(俗称“超募”)。譬喻睿创微纳(行情688002,诊股)刊行价对应募资12亿元,原打算募资4.5亿元;南微医学(行情688029,诊股)刊行价对应募资17.49亿元,原打算募资8.94亿元等。

  但也存在刊行价对应的召募资金未达标的环境,譬喻容百科技(行情688005,诊股)原打算募资16亿元,刊行价对应募资额则为11.97亿元;西部超导(行情688122,诊股)原打算募资8亿元,其刊行价对应募资额为6.63亿元。

  人民网(行情603000,诊股)相关评论认为,部门投资者质疑科创板上市公司的所谓“超募”,就是用传统思路来判研、领略和对待科创板,泛起出的水土不平。

  “科创板最大的特征就是市场化订价。既然是市场化订价,就不会限制刊行局限和价值——这些能动变革恰恰是保障市场有效订价的根基保障。市场投资者面临科创板的新制度、新情况都需要一个适应进程,这意味着投资者不能固化思维、用以往的思路领略科创板企业上市订价的进程,不能视打新收益为理所虽然的常态,不然很容易水土不平。”该评论指出。

  看点三、计较机、通信与专用设备占比高

  按证监会行业分类尺度看,25家首批企业中,计较机、通信和其他电子设备制造业占到9家;专用设备制造业有8家;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业3家;软件和信息技能处事业有2家;通用设备制造业、仪器仪表制造业和有色金属冶炼和压延加家产各1家。

  看点四、北京和上海居前

  从注册地来看,北京、上海居前,各有5家,江苏4家,浙江、广东各3家,陕西2家,福建、黑龙江、山东各1家。

  附:7月10日晚7家科创板公司的刊行价、计谋配售等环境:

  1、航天宏图:刊行价17.25元/股

  网上申购代码:787066

  对应市值:28.63亿元

  市盈率:45.02倍(按2018年扣非前归母净利润除以刊行后总股本计较,下同)

  召募资金:若刊行乐成,估量召募资金总额7.16亿元

  原打算召募资金5.67亿元,用于PIE基本平台进级改革项目、北斗综合应用平台建树项目以及大气海洋应用处事平台项目

  申购时间:7月12日

  顶格申购:网上最多可申购11500股 顶格申购需要11.5万元市值

  计谋配售:本次刊行最终计谋配售数量为207.50万股,占本次刊行数量的5%

  根基环境:

  航天宏图创立于2008年,注册成本1.2亿元。公司是海内领先的遥感和北斗导航卫星应用处事商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用财富化、应用处事贸易化,研发并把握了具有完全自主常识产权的基本软件平台和焦点技能,为当局、部队、企业提供基本软件产物、系统设计开拓和数据阐明应用处事。公司遥感图像处理惩罚基本软件平台PIE于2017年入选中央国度构造软件协议供货清单,是遥感类独一入选的产物。财政数据显示,2016-2018年,航天宏图业绩稳步上升,别离实现营收1.91亿元、2.88亿元、4.16亿元;归母净利润3158.61万元、4537.91万元、6167.87万元。

  2、方邦股份:刊行价53.88元/股

  网上申购代码:787020

  对应市值:43.1亿元

  市盈率:36.79倍

  召募资金:若刊行乐成,估量召募资金总额10.78亿元

  原打算召募资金10.58亿元,用于投资扰性覆铜板出产基地、屏蔽膜出产基地、研发中心等建树项目,以及增补活动资金

  顶格申购:网上最多可申购5500股 顶格申购需要5.5万元市值

  计谋配售:本次刊行最终计谋配售数量为80万股,占刊行总量的4%。

  根基环境:

  公司创立于2010年12月,是集研发、出产、销售和处事为一体的专业性电子质料制造商。公司主要产物包罗电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等,属于高机能复合质料。公司2016年-2018年营业收入别离为1.90亿元、2.26亿元、2.75亿元,归母净利润别离为7989.87万元、9629.11万元、1.17亿元,研发投入占营收比例别离为9.69%、8.59%、7.88%。公司综合毛利率保持在较高程度,别离为72.11%、73.17%和71.67%。

  3、天宜上佳:刊行价20.37元/股

  网上申购代码:787033

  对应市值:91.41亿元

  市盈率:34.74倍

  召募资金:若刊行乐成,估量对应召募资金9.75亿元。

  原打算召募资金6.46亿元,拟投向年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目、时速160公里动力会合电动车组制动闸片研发及智能制造示范出产线项目、营销与处事网络建树项目。

  顶格申购:网上申购上限为9000股 顶格申购需市值9万元

  计谋配售:最终计谋配售数量为196.37万股,占刊行总数量的4.1%

  根基环境:

  天宜上佳创立于2009年,是海内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供给商。公司2013年乐成实现入口替代,有力敦促了我国高铁动车组焦点零部件的国产化历程。财政数据显示,2016年度、2017年度、2018年度公司的营业收入别离为4.68亿元、5.07亿元、5.57亿元,净利润别离为1.94亿元、2.22亿元、2.63亿元。

  4、沃尔德:刊行价26.68元/股

  网上申购代码:787028

  对应市值:21.34亿元

  市盈率:32.19倍

  召募资金:若刊行乐成,估量召募资金总额5.34亿元

  原打算召募资金4.07亿元,拟投入超高紧密刀具财富化进级项目、高紧密刀具财富化进级项目、高紧密刀具扩产项目、研发中心项目及增补活动资金项目等

  顶格申购:网上申购上限为5500股 顶格申购需市值5.5万

  计谋配售:最终计谋配售数量为100万股,占刊行总局限的5%

  根基环境:

  沃尔德创立于2006年,主要从事超高紧密和高紧密超硬刀具及超硬质料成品的研发、出产和销售业务。

  公司重点产物包罗种种超高紧密及高紧密的超硬刀具、CVD金刚石等超硬质料成品。财政数据显示,2016年度至2018年度,沃尔德别离实现营业收入1.75亿元2.33亿元以及2.62亿元;别离实现净利润4208.69万元、5814.12万元以及6629.79万元。估量2019年实现营业收入1.22亿元,同比增长3.98%。

  5、交控科技:刊行价16.18元/股

  网上申购代码:787015

  对应市值:25.89 亿元

  市盈率:38.99倍

  召募资金:6.47亿元(原打算5.5亿元)

  顶格申购:网上最多可申购10000股,顶格申购需沪市市值10万元

  计谋配售:最终计谋配售数量为545.6万股,约占刊行总数量的13.64%

  根基环境:

  公司创立于2009年,注册成本1.2亿元。

  公司的主营业务是以具有自主常识产权的CBTC技能为焦点,专业从事都市轨道交通信号系统的研发、要害设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。

  公司主要产物包罗三种:基本CBTC系统、CBTC互联互通列车运行节制系统(I-CBTC系统)、全自动运行系统(FAO系统)。公司产物的应用市场包罗新建线路市场、既有线路进级改革市场和重载铁路市场。

  2017 年和 2018 年,交控科技营业收入别离为 87,961.98 万元、116,252.05万元,归属于母公司所有者的净利润(扣除很是常性损益前后孰低)别离为 3,672.14 万元、6,015.96 万元。

  本次上市拟募资5.5亿元,主要用于轨道交通列控系统高科财富园建树、新一代轨道交通列车节制系统研发与应用、列车智能网络节制及康健打点信息系统建树与应用、增补营运资金等。

  6、瀚川智能:刊行价25.79元/股

  网上申购代码:787022

  对应市值:27.85亿元

  市盈率:39.65倍

  召募资金:6.96亿元(原打算4.68亿元)

  顶格申购:网上最多申购7500股,顶格申购需沪市市值7.5万元

  计谋配售:最终计谋配售数量与初始计谋配售数量沟通为135万股,占刊行总量的5.00%。

  根基环境:

  瀚川智能创立于2012年,注册成本8100万元。主营产物为装配与检测自动化设备。公司产物主要处事于全球知名企业先收支产线的智能化,下游应用行业包罗汽车电子、医疗康健、新能源电池。

  公司深耕智能制造装备行业多年,已经积聚了大量全球知名客户。个中在汽车电子行业,全球前十大零部件厂商中,有七家为公司客户,在毗连器细分规模,全球前二大厂商均为公司重要客户。在医疗康健行业,公司拥有美敦力、百特、3M 等客户。在新能源电池行业,公司拥有亿纬锂能(行情300014,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)等优质客户。

  财政数据显示,2016年—2018年,瀚川智能的营业收入别离为1.5亿元、2.44亿元、4.36亿元,净利润别离为242.71万元、3282.68万元、7111.36万元。2018年净利润为2016年净利润的近30倍。

  值得一提的是,瀚川智能僵持全球化机关的成长计谋,努力拓展外洋市场,2016年度、2017年度、2018年度,公司境外营业收入占主营业务收入的比例别离为15.98%、15.99%、20.66%,主要来历于菲律宾、美国、墨西哥、匈牙利、立陶宛等国度。

  7、嘉元科技:刊行价28.26元/股

  网上申购代码:787388

  对应市值:65.25亿元

  市盈率:36.98倍

  召募资金:16.33亿元(原打算9.69亿元)

  顶格申购:网上最多申购16000股,顶格申购需沪市市值16万元

  计谋配售:

  最终计谋配售数量为212.3142万股,占刊行总量约为3.67%。

  根基环境:

  公司创立于2001年,主要从事种种高机能电解铜箔的研究、出产和销售,主要产物为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基本质料。最终应用在新能源汽车、3C数码产物、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用规模。同时,公司出产少量PCB用尺度铜箔产物。

  公司主要产物为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要应用于锂离子电池行业,最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产物等规模。公司其他产物为尺度铜箔,主要应用于PCB行业。

  值得一提的是,公司是海内高机能锂电铜箔行业领先企业之一,已与宁德时代(行情300750,诊股)、宁德新能源、比亚迪(行情002594,诊股)等知名电池厂商成立了恒久相助干系,并成为其锂电铜箔的焦点供给商。公司及其子公司合计拥有106项专利。

  财政数据显示,2016年至2018年,嘉元科技别离实现营业收入4.19亿元、5.66亿元和11.53亿元,实现归母净利润6252.98万元、8519.25万元和1.76亿元,营收和净利润的复合年均增长率别离达65.95%和65.53%。

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