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    沪镍暴涨6%冲破13万关口 注意控制风险

    发布者:SMM 发布时间:2020-12-11

    今日有色金属市场全线大涨,截止上午9时50分左右,沪铜涨逾3%,沪锌涨逾2%,其中沪镍领涨有色,涨幅达6%,报130880元/吨,攻破13万关口。现货方面, 截止昨日调研,由于盘价较高,令买家畏高观望,今日成交表现清淡。现货报价方面,俄镍继续持坚,金川镍则继续回落。 外盘方面,伦镍同样涨势凶猛,伦镍触及逾一年高位17,570美元/吨,现报17,550美元/吨,涨0.7%。宏观来看,欧洲央行增加5,000亿ou元紧急抗疫购债计划(PEPP),全球范围实施低利率以及超宽松的货币政策导致美元疲弱,触及一周新低。另外,昨日公布的上周美国初请失业金人数增幅超过预期,因新冠确诊病例增多,导致更多企业受到限制,美元随之走软。 市场普遍预期欧美政府将继续加码宽松,以刺激市场。因此风险偏好宽松的市场情绪,叠加镍市边际改善的基本面成为游资推涨镍价的主要因素。镍价受益于宏观因素提振重探高位,海外刺激政策导致的货币宽松、疫苗进展带来的经济复苏前景等因素持续发挥作用。 基本面方面,虽无有力支撑和重大消息面利好,但也为边际改善格局,前期300系不锈钢的弱势表现继续影响镍产业链产品价格,在不锈钢厂和镍生铁厂均有同步出现减产计划后,现货价格和市场情绪均得到了企稳之后的小涨。电解镍市场则在消费稳定,进口量受限于比值的情况下,国内库存降至年度低位,趋向利多。 隔夜沪镍收于长阳柱,刷新年内新高,沪镍近两日保持强势,从周二起便已位于多跟均线上方,今日夜盘拉涨后进一步拉开差距,且沪镍转为back结构,空头迁至远月,近月合约有望强势,有利于比价的修复,根据掌上有色APP实时数据,进口亏损已收复至1500元左右。 机构观点: 国贸期货:全球货币政策维持宽松,疫苗进展推升宏观情绪,市场对美刺激法案加速推出仍有预期,有色仍获支撑。镍产业链表现分化,镍铁厂及钢厂纷纷检修减产,不锈钢供需暂稳但后期压力较大,而新能源预期整体向好,国内纯镍库存仍在低位,黑色系上涨对镍价形成一定提振,镍价高位震荡偏强运行;中长期看,全球疫情仍在扩散,随着后期镍铁供应的逐渐增加,基本面供需转为明显过剩后镍价面临下行压力。操作上建议观望,回调做多为主,不宜过度追高,注意控制风险,多镍空不锈钢等待入场机会。 金源期货:昨日镍价震荡上涨,冲击前期高点,夜盘更是在伦镍带领下,大幅上涨。随着镍价的上涨,已经突破了此前的震荡区间,而这显然和我们此前谨慎的预期不符,因此有必要重新审视镍的供需变化。首先是海外刺激政策导致的货币宽松,而镍价相对弱势,有补涨需求。其次是此前镍价受到拖累主要原因是下游不锈钢的弱势,而随着不锈钢生产亏损之后,出现减产计划,现货价格和市场情绪均得到了企稳之后的小涨。同时废钢价格的大幅上涨,使得不锈钢厂家转而增加镍铁的采购。此前,我们预估的负向反馈未能持续,相反在不锈钢企稳之后,限制了下方空间,而后在利好刺激下全面爆发。未来镍价走势重点依然是下游不锈钢的行业变化,我们也将持续跟踪。 华泰期货:当前镍铁不锈钢产业链偏弱、镍豆新能源产业链偏强,但镍铁与不锈钢价格对精炼镍影响已经相对较小,镍豆需求强劲,镍价下方依然存在较强支撑,镍价整体上将维持高位震荡。十二月国内300系不锈钢厂继续减产幅度有限,后期镍矿供应将日益紧张,国内镍铁厂陆续减产,镍铁和不锈钢价格小幅弹升,该环节对精炼镍压力得到一定缓解。硫酸镍需求表现偏强,三元材料产量持续攀升,镍豆供不应求维持升水,精炼镍整体消费表现尚可。单边:镍长线看涨,短期谨慎偏多,整体上仍以逢低买入思路对待,但因长线三元电池消费发酵需要时间,过度追高需谨慎。套利:等待比值回调后买镍空不锈钢。

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